Las primeras estrellas del rock emergieron en Francia a finales de los años cincuenta, y con ello dejaron sin trabajo a los artistas tradicionales como nuestro protagonista, un ilusionista del que no sabemos el nombre. Se acabaron para él las actuaciones en teatros y cafés; se acabaron las fiestas y los aplausos del público. El ilusionista se ve obligado a emigrar a Escocia, donde conoce a una joven, Alice, que cambiará su vida para siempre. Como la electricidad todavía no ha llegado a su pequeño pueblo del norte, Alice está convencida de que el ilusionista hace magia de verdad. Es tan inocente que se traga todos los trucos, igual que los demás vecinos. El ilusionista se encariña con ella y acepta llevársela a Edimburgo para que le ayude a montar un nuevo espectáculo. Alice se convierte, así, en la hija que nunca tuvo; y él, en el padre que ella perdió. La historia original de 'El ilusionista' se basa en unas cartas que el mítico Jacques Tati escribió a su hija en la década de los cincuenta.
Reparto: Jean-Claude Donda, Eilidh Rankin, Duncan MacNeil, Raymond Mearns.